Pendente
Em andamento
Concluída
Um quadradinho por etapa, na ordem da ficha; o número é quantas
concluíram.
Alterar em massa
Usuários
Excluir só apaga quem não deixou rastro. Quem já mexeu em alguma etapa ou tem
histórico não é apagado — desative: a pessoa sai da lista de trabalho e o
registro de quem mexeu em quê continua fazendo sentido.
Sem célula, o operador não vê etapa nenhuma da ficha — a célula é o que libera o
acesso. O que cada uma vê fica na aba Células.
Transferir carteira
Move para outra pessoa TODOS os clientes de um e-mail. Serve para
quando alguém sai da empresa (a carteira dela ficaria sem ninguém) e para quando
um cliente entrou por um link cujo dono não trabalha mais essa conta.
A origem é um e-mail livre: pode ser de conta desativada ou de quem nunca
teve login. O destino tem de ser um usuário ativo do painel — se o
servidor recusar por conta desativada, é na tabela acima que se reativa. Cada
cliente movido deixa linha no histórico, com quem executou.
Auditoria
Toda alteração e adição de dado, por pessoa. As duas metades numa
linha do tempo só: mudança em cliente (campo da ficha, status de etapa,
troca de responsável) e ato administrativo (usuário, célula, permissão).
Nada aqui é apagado — o histórico é permanente.
Datas em branco = desde o começo do histórico.
Fim do histórico — não há registro mais
antigo que este.
O CSV traz tudo o que os filtros alcançam, sem limite de
linhas. Ele contém dados de clientes — depois de baixado, o arquivo sai do
controle do sistema.
Células
A célula decide o que a pessoa VÊ da ficha: etapa não autorizada
não aparece para quem está nela — nem trancada, nem vazia. Célula nova nasce sem
nenhuma etapa liberada, de propósito: cada acesso é um clique que alguém deu.
Célula não é apagada, só desativada — apagar levaria junto a ligação com as
pessoas que estão nela, e com ela o rastro de quem mexeu em qual etapa.
Desativada, ela guarda as etapas liberadas para quando voltar.
O que a célula vê
Desativar uma célula TIRA O ACESSO de todo mundo que está nela —
as pessoas continuam entrando no painel e param de ver as etapas da ficha. As
etapas liberadas ficam guardadas: reativar devolve exatamente esta configuração.
Ligada, cada pessoa desta célula passa a ver SÓ os clientes que ela
cadastrou — o responsável é o e-mail que o link do formulário gravou (o link
/cliente/nome.sobrenome grava
nome.sobrenome@betelservicos.com.br). Vale para a lista, para o card e
para a edição em massa, e é independente das chaves dos grupos abaixo: elas dizem o
que se vê DA FICHA, esta diz DE QUEM. ⚠️ E os clientes SEM responsável deixam de
aparecer para esta célula — para ninguém dela. Quem administra resolve isso no card
do cliente ("Responsável") ou pela transferência de carteira, na aba de Usuários.
Admin nunca é restrito, então ligar isto não muda nada para você.
São DOIS passos por grupo. A chave de cima liga o
acesso: desligada, o grupo não aparece para quem está nesta célula — nem
trancado, nem vazio. Ligada, aparece logo abaixo dela uma segunda chave, que
escolhe o nível: Leitura (a célula vê os valores e não grava, e a chave fica
branca) ou Edição (vê e grava, e a chave fica verde). A palavra que vale
naquele momento é a que está em negrito. Grupo novo entra sempre em Leitura, e
desligar o acesso apaga o nível — religar volta em Leitura, nunca em Edição.
Você está vendo só a sua carteira
Esta tela mostra os clientes de que você é responsável — não é falha nem
filtro ligado aqui, é a configuração da sua célula.
O responsável é o e-mail que o link do formulário gravou: o link
/cliente/nome.sobrenome grava
nome.sobrenome@betelservicos.com.br.
Um cliente que é seu e não aparece está com o responsável em branco ou no nome de
outra pessoa. Quem administra o painel resolve isso no card do cliente ou
transferindo a carteira.
Conecta — Betel